С наближаването на зимата европейската автомобилна индустрия е изправена пред безпрецедентна буря.
Двата европейски автомобилни гиганта - Volkswagen и Stellantis - навлизат в труден период на "смилане" на фона на множество натиск като спад на пазара, преход към електрически превозни средства и нарастваща конкуренция. Volkswagen се справя със стачките на служителите заради плана си за намаляване на разходите, който включва затваряне на три фабрики в Германия, съкращаване на десетки хиляди работници и прилагане на 10% намаление на заплатите за всички служители. Stellantis се бори както вътрешно, така и външно, след като загуби основни пазари, претърпя свиване на пазарния дял, претърпя разклащане в своя изпълнителен екип и видя, че главният изпълнителен директор се оттегля.
Докато водещите производители на автомобили в Европа се „подготвят за зимата“, доставчиците на автомобилни части също усещат студа, като са планирани десетки хиляди съкращения и фабрики, които ще бъдат затворени или продадени.
Европейският автомобилен сектор Tier 1 е изправен пред вълна от съкращения
Robert Bosch, най-големият доставчик на автомобилни части в света, обяви планове да съкрати над 12000 служители в световен мащаб, като 10 800 от тези съкращения се случват само в Германия.
ZF, вторият по големина доставчик в света, планира да съкрати между 11000 и 14000 работни места в световен мащаб до 2028 г.
Continental, класиран на осмо място в световен мащаб, ще уволни 7150 служители по целия свят, включително приблизително 3000 в Европа.
Freyr, деветият доставчик в световен мащаб, заяви, че до 2028 г. ще съкрати над 10000 служители в Европа, което представлява 13% от общата му работна сила.
Valeo, единадесетият по големина доставчик на автомобилни части, планира да съкрати повече от 2000 служители, като поне половината са базирани във Франция. Освен това компанията ще затвори няколко малки фабрики.
Mahle, класиран на 22-ро място, ще намали работната си сила с 600 в Словения. Schaeffler, класирана на 27-о място, ще съкрати 4700 служители в Европа и ще затвори заводи във Великобритания и Австрия.
Като цяло най-големите европейски доставчици на автомобили от ниво 1 обявиха глобални съкращения на над 50000 тази година, включително най-малко 20000 в Германия и над 10000 в други части на Европа. Според лобистката група CLEPA от 2020 г., включително съкращенията по време на пандемията от COVID-19, европейските доставчици на автомобилни части са съкратили 86,000 работни места.
Генералният секретар на CLEPA Бенджамин Кригер заяви, че дори когато се вземат предвид новите работни места, създадени в нововъзникващите автомобилни сектори, броят на загубените позиции остава значителен. „Въпреки прогнозите, които сочат, че автомобилната индустрия ще добави над 100000 работни места до 2025 г., реалността показва нетен спад от близо 56000 позиции.“
Бенджамин Кригер посочи, че през първата половина на тази година европейските доставчици обявиха планове за съкращаване на 32 000 работни места, цифра, надхвърляща мащаба на съкращенията по време на пика на пандемията.
Германия, като основната сила и най-голямата икономика на европейската автомобилна индустрия, беше особено силно засегната от съкращенията и затварянето на фабрики.
През ноември Bosch обяви последния си кръг от съкращения, като планира да съкрати 5500 работни места в своите отдели за софтуер, електроника и кормилни системи, като повече от половината от съкращенията са в Германия. Bosch заяви, че търсенето на усъвършенствани системи за подпомагане на водача, системи за автономно шофиране и централизирани блокове за управление на архитектурата на автомобила е по-ниско от очакваното, което се отразява на производството и поръчките от автомобилните производители.
В интервю сАвтомобилен автомобил, главният изпълнителен директор на Bosch Щефан Хартунг защити съкращенията на компанията, цитирайки "масовия" натиск върху разходите. Той каза: "Трябва да коригираме допълнително структурата на компанията и да намалим позициите в световен мащаб. Трябва да станем по-конкурентоспособни и гъвкави."
Ако гигантите вече са изправени пред подобни предизвикателства, по-малките доставчици на автомобилни части са в още по-несигурна ситуация. Германските власти съобщиха, че през първата половина на тази година 20 немски доставчици на автомобилни части с годишни приходи над 10 милиона евро са фалирали, което е увеличение от 60% на годишна база.
Бавният растеж на електрическите превозни средства води до съкращения
Данните, публикувани от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), показват, че през първите три тримесечия на тази година регистрациите на нови автомобили в ЕС са останали без промяна в сравнение с миналата година, с 6,1% спад на годишна база през септември. Сред тях регистрациите на електрически превозни средства са намалели с 5,8%, като общият пазарен дял намалява от 14% на 13,1%.
Президентът на CLEPA и ръководителят на отдела за автомобилни технологии на Schaeffler Матиас Цинк заяви: „Основният проблем, пред който е изправена нашата индустрия, е бавният темп на развитие на електрически превозни средства. Най-голямото въздействие върху заетостта може тепърва да предстои. През следващите години перспективите за заетост на доставчиците на автомобилни части не са обещаващи."
Педро Пачеко, анализатор в американската консултантска фирма Gartner, отбеляза, че доставчиците са под многократен натиск по време на трансформацията на автомобилната индустрия. Възходът на електрификацията, автономното шофиране и ориентираните към софтуер превозни средства изисква фундаментални стратегически промени за компаниите.
Той обаче посочи също, че ако доставчиците предприемат мерки за трансформация, но темпото на трансформация е по-бавно от очакваното, компаниите ще бъдат изправени пред рискове. Това означава, че първоначалните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност не могат бързо да се превърнат в икономическа възвращаемост и в някои случаи доставчиците могат да понесат загуби от намалени или забавени поръчки.
„Съкращението сред доставчиците от ниво 1 обикновено се концентрира в две ключови области: електрификация и софтуер“, каза Педро Пачеко. „Това са новите технологични области, в които производителите на автомобили са се ангажирали да инвестират, но напредъкът е по-бавен от очакваното и сега това пряко засяга доставчиците.“
Тази тенденция е очевидна и във финансовите отчети на международните компании за части. Veoneer, във финансовия си отчет за третото тримесечие, заяви, че забавянето на глобалния преход към електрически превозни средства е въвело несигурност в автомобилното производство, което е довело до намаляване на нетната печалба в сравнение със същия период на миналата година.
Dena също съобщи, че поради свиването на пазарното търсене на електрически превозни средства, очаква ръстът на продажбите на бизнеса с продукти за електрически превозни средства да намалее с приблизително 35 милиона долара в сравнение с миналата година.
Забавянето на търсенето на електрически превозни средства внася несигурност в стратегиите на автомобилните производители, което засяга и доставчиците на части. Педро Пачеко отбеляза, че големите доставчици на части трябва внимателно да избират своите клиенти за автомобили. „Ако не внимават, може да бъдат повлечени надолу от автомобилни производители, които не се представят добре в електрификацията и софтуера.“
На 31 октомври BorgWarner понижи прогнозите си за продажбите за цялата 2024 г., след като неговият клиент Ford обяви слаба перспектива, а друг голям клиент, Volkswagen, отбеляза спад на печалбата си за третото тримесечие до тригодишно дъно и поиска 10% намаление на заплатите от служители. През 2023 г. Volkswagen и Ford представляват приблизително 25% от продажбите на BorgWarner. Сега, когато тези два автомобилни производителя се борят, перспективите за представяне на BorgWarner естествено са засегнати.
Борбите на международните производители на автомобили в Китай засягат доставчиците
Тъй като конкуренцията на китайския пазар се засилва, международните автомобилни производители са изправени пред предизвикателства като забавяне на растежа на продажбите, свиване на пазарния дял и намалени маржове на печалба. Тези проблеми не само оказват натиск върху самите производители на автомобили, но също така пряко засягат техните вериги за доставки нагоре и надолу по веригата, особено доставчиците от ниво 1.
Като вземем за пример трудностите на Volkswagen Group в Китай, китайският пазар, който е най-големият единичен пазар на Volkswagen в световен мащаб, някога е представлявал до 40% от глобалните продажби. Въпреки това, с китайски местни производители на автомобили като BYD, които бързо разширяват своя пазарен дял, пазарният дял на Volkswagen в Китай вече е паднал под 20%.
Спадът в продажбите и пазарния дял на Volkswagen естествено води до намаляване на поръчките за части, което пряко засяга веригата за доставки и създава ефект на доминото за доставчици на части като Bosch и Schaeffler.
Педро Пачеко заяви: „Тъй като китайските автомобилни марки могат да предложат по-усъвършенствани електрически превозни средства и софтуерни решения, германските производители на автомобили се борят в Китай. Тъй като губят пазарен дял, техните доставчици неизбежно страдат.“
Докато производителите на автомобили, изправени пред намаляващо търсене, могат да запазят печалбите си, като продават по-малко коли на по-високи цени, това означава намалено търсене на части на доставчици - което в някои случаи води до временни или постоянни съкращения.
„Продажбите на части на доставчиците вече са намалели и сега са допълнително засегнати от ревизираните надолу прогнози за продажби на електрически превозни средства и софтуерни системи“, каза Педро Пачеко. „Китайският пазар демонстрира напълно въздействието на електрификацията и софтуерния напредък, а европейските автомобилни марки изостават в тази област, причинявайки вълнообразен ефект върху техните доставчици.“
Главният изпълнителен директор на Valeo Кристоф Перилат отправи строго предупреждение към европейските лидери относно конкурентните заплахи от Китай, призовавайки за действия за защита на работните места, поддържане на веригите за доставки и осигуряване на технологични възможности. „Ако не направим нищо, повече автомобилни части ще се доставят директно от Китай в Европа в бъдеще, което представлява значителен риск.“
За да оцелеят във все по-ожесточената пазарна конкуренция, европейските доставчици на части от първо ниво трябва да възприемат по-гъвкави и разнообразни стратегии. Това включва сътрудничество с повече нетрадиционни клиенти, за да се намали отрицателното въздействие от намаляващите продажби от един или няколко автомобилни производители. Освен това, предвид напредъка на Китай в новите енергийни и интелигентни превозни средства, партньорството с нововъзникващи китайски компании ще предостави нови възможности за растеж.
